劇情：去到了河流的下游，水勢不再湍急，終于擺脫了獸人可是碰上了一名身手矯健的船夫—巴德（沒落皇室的后裔）。

柏林猜測的果然沒錯，這個巴德就住在湖城，從水路先前往湖城，再從水路前往伊魯伯是最佳的選擇，那么一眾矮人花費掉褲兜里的所有盤川承包下巴德的船只，讓巴德帶他們進入湖城。

但是如今的湖城守備森嚴，因此巴德要求矮人繼續躲在桶內，然后以運貨的形式協助矮人們偷渡。

step1.巴德駕駛著船只沿著水上的指引前往湖城的入口，去到入口時，守候片刻后再前往湖城入口左側的水上小屋。

step2.按Y鍵可以讓巴德和比爾博都跳到岸上，然后撿起屋旁的鏟子，將四堆魚都鏟到船上已經躲藏著矮人的木桶內，這樣從外觀上就難以判斷桶內是否有人。

接著按Y鍵回到船上（比爾博沒有上船也不必理會他），然后回到湖城入口，那么守衛就會讓巴德的船只通行。

旁白：一行人偷渡進入到湖城，此時的他們最需要的就是裝備和武器，但很快萊戈拉斯和達瑞爾就追上了他們。

劇情：巴德讓矮人們先躲在他的家里，因為現在湖城實施了戒嚴令，各家各戶都不許存放武器，因為先前在森林精靈那兒被沒收了武器，而從巴德口中得知現在城中的武器都藏在領主的軍械庫內，因此矮人們就打算偷偷潛入到軍械庫。

step3.矮人們來到了軍械庫的外圍，此時擊碎軍械庫窗戶下的一些雜物，然后拼湊成一嗰綠色地板。

step4.讓兩名拿權杖的矮人疊羅漢，然后讓德瓦林跳進軍械庫內。

劇情：此時其他人都一并進到軍械庫內，果然如同巴德所言，這里的武器應有盡有，而且有一個盾牌直接吸引住了索林的目光。

只要矮人獲得了一批武器，他們就會立即動身前往孤山。

step5.擊碎軍械庫一層軌道旁的雜物，然后拼湊散落的積木，這樣就可以修補軌道上的缺口。

step6.讓德瓦林使用錘子推動軌道南面的火爐，移至北端，然后再去攪動軌道北面的打磨機，此時火花會飛濺到火爐內，此時火爐會燃燒起火焰。

step7.拿取墻上的火把去到火爐前點燃，然后進入一層北面黑暗的房間內，點燃那兒的火盆，接著就可以獲得一把鋼劍。

step8.接著跑到軍械庫一層東南角，將這兒的雜物擊碎后重組為合成桌。

這次合成需要的材料是，1塊石頭、1捆繩索和4塊木板。

step9.將所有材料都丟進合成桌。

①.選擇帶鈕釘的圓盤、選擇帶鈕釘的白板；

②.選擇長坂、選擇短板、選擇帶2顆鈕釘的短板；

③.選擇木盆、選擇5點鐘方向的部件、選擇齒輪、選擇十字舵；

最后造出一個投擲器。

step10.讓任意一人靠近投擲器的木盆，接著讓另一人攻擊投擲器左側的桿子，投擲器發射后會將那名坐在木盤的矮人送到軍械庫的二層，然后攻擊二層護欄上的繩梯，此時繩梯垂到一層。

step11.當另外一名矮人爬上二層后，分別讓兩名矮人同時拉扯二層一道扇門左右兩側的繩索，那么扇門就會開啟，獲取里面的一把戟。

step12.發動矮人的兩體融合，攻擊二層一塊開裂嚴重的墻壁，然后將碎裂的積木砌成爬梯登上三層。

step13.更換角色為多利，就可以使用鎖鏈拉扯金環，將三層的門打開，然后獲取里面的一把弓箭。

step14.接著落到二層，發現二層左側有一個大型弓弩，站在弓弩發射器開關的綠色板前，然后推動擋板，那么弓弩就會面向左側的三層走廊。

然后發射繩箭，此時會出現一條通往左側的繩索，利用它爬至左側的走廊上。

step15.走廊的盡頭會有一嗰房間，房間門的兩側各有一嗰靶子，使用多利手中的箭矢射擊兩嗰靶子讓門開啟，然后獲得里面的刀。

step16.接著返回到弓弩所在的二層，走到二層的右端，讓還持有彈叉的奧利攻擊此處房門左側的靶子三次，然后房門開啟，那么索林就可以獲得他垂涎已久的盾牌。

劇情：所有武器都弄到手了，可是受傷的奇利會然昏倒過去了，而就在這間隙之中，眾人被湖城當地的守衛所逮住了。

一行人被帶到領主面前，與之前與瑟蘭迪爾交涉不一樣，索林主動提出只要“贊助”他們前往孤山，那么他們在孤山內所搜刮的金銀財寶都拿來與湖城的老百姓分攤，礙于老百姓的希冀，湖城的領主布拉加答應了。

可是巴德這沒落皇室貴族卻提出了異議，他認為這幫矮人的目的會引致龍蘇醒，結果會給蒼生帶來毀滅性的打擊。

可是最終大家都是想“錢”看，矮人們佩戴了湖城的服飾、帶上了武器便浩浩蕩蕩出發了，可是奇利受傷了，因此部分人要留在湖城這邊照顧他。

step17.為了救治中毒的奇利，巴德建議其他人去到豬欄里，拾獲一種喂豬的草，去到碼頭的豬欄前，有一只通人性的豬知道菲力跟塞恩要來拿草藥，就叼著口中的草開溜了。

豬會躲在右側的三個豬/羊舍內，其所在位置就是左側第一嗰豬欄內（本攻略按從右至左，將三個豬/羊舍的開啟方法給出）。

step18.跑到碼頭右側臨海的豬欄，拾起羊欄西南角盆子里的石頭，然后分別擲向羊舍前、左右兩側的籠子，籠子受到攻擊后便下垂，此時羊舍的門開啟，一只白羊跑了出來。

step19.去到中間第二家羊舍，在羊舍右側有一個土坑，讓菲力用鏟子挖掘，可以拿到一個手搖把。

將手搖把安裝在羊舍左側的裝置上，然后搖動桿子，那么羊舍的門便會開啟，此時會跑出一只黑臉的羊。

step20.在左側數起第一家二層樓豬舍對出有一艘停泊的漁船，走到漁船上，將中間的所有物品都打爛，然后將積木拼湊成一把梯子。

然后讓菲力和塞恩一頭一尾地托起梯子然后走向豬舍地面一嗰綠色槽的位置，就可以將梯子豎起，然后爬上梯子上到豬舍的二層。

step21.豬舍二層有一個擋板，站在綠色擋板前逆時針推動擋板，那么豬舍的門就會開啟，隨后叼著藥草的豬就會跑出豬舍，但是豬欄圍困著它，進入到豬欄內奪取藥草即可。

劇情：已經潛入到湖城的獸人部隊已經發現矮人藏在巴德的家，此時塞恩和菲力正好趕了回來，但是手無寸鐵的他們無妨抵擋獸人。

幸好萊戈拉斯和達瑞爾趕到，兩人合力將獸人趕出巴德家，而達瑞爾看見愛人奇利中毒了，就配合藥草施展難得一見的精靈治愈術救治了奇利。

隨后達瑞爾和萊戈拉斯一同追上了逃跑的獸人。

step22.落到一嗰小碼頭上（萊戈拉斯現在手握精靈劍），在這個小碼頭需要收拾掉8名獸人，

step23接著站在房檐下的獸人指揮官博爾格就會跳下來，上前對其發動QTE，戰敗后的博爾格會逃跑。

step24.跳上碼頭西北面的小陽臺上，然后沿著兩房屋相連的繩索往前走，然后利用兩條木棍甩至北面的房頂，與三名獸人對戰。

step25.接著走過一條繩索，對著一個金色的墻孔射去一箭作為木條，連續通過兩根木條甩至右側的拱橋上。

step26.通過拱橋需要收拾掉5名獸人。

接著博爾格又會出來迎戰，同樣是對其發動QTE，戰敗后的博爾格會駕船逃跑。

step27.博爾格的船會把水面的冰推撞開，以形成了一條可以通往東面湖中心帆船的“路”，跳到帆船上讓達瑞爾、萊戈拉斯扯下船兩側的帆，然后船就可以乘著風去到北岸的碼頭。

step28.到達北岸后，需要收拾掉4名獸人，隨后博爾格才會出來迎戰，這次QTE對戰會分為兩個階段，但是銜接不緊密，需要留意屏幕的提示，立即作出反應，否則會視為失敗。

劇情：戰敗后的博爾格向達瑞爾和萊戈拉斯投擲雜物，隨后趁機撐船開逃，萊戈拉斯迅速地恢復神智開始追擊，而達瑞爾被木桶套住，她經過一番周折才擺脫木桶，可是萊戈拉斯已經跑遠了。

那邊廂，回到家中的巴德看見家中一片狼藉，再結合一本預言之書的內容，他認為預言之書所講述的內容正正就是他眼前看見的一切，為了肩負起（沒落王室）家族以及保衛湖城居民的安危，他拿出了他父輩使用的一根長矛，這根長矛就是能擊穿史矛革皮膚的神器！

巴德知道現在要攜帶這種利器到處閑逛會被湖城領主及其爪牙發現，因此讓兒子貝恩帶著長矛離開，而巴德負責吸引湖城官兵的注意，可是他遭到領主的埋伏，而被關押進監牢。