劇情：在山峰之上，索林蘇醒過來了，他質問比爾博，說他那是莽夫的行為，霍比特人原本就該畏畏縮縮，當大家以為他要責罵比爾博時，他擁抱著比爾博，索林他承認自己一直都是帶著有色眼鏡來看待比爾博，這是他一生錯得最嚴重的事情。

現在他們離伊魯伯更近了一步，此時有一只鳥兒從比爾博等人所在的山峰飛進了孤山（矮人的王國）內，在茫茫的金銀珠寶當中忽然看見了一雙銳利、兇猛的眼睛…

劇情：（1年前）在一家酒館內，甘道夫與索林初次見面，甘道夫清楚知道索林的意圖，他希望能夠索林一同聯手返回孤山，索林的目的是奪回家園，而甘道夫的目的是殺死龍。

（蓋拉德麗爾夫人在瑞文戴爾那兒就告誡甘道夫，不要再執意要屠龍，但甘道夫認為史矛革與索倫有著某種聯系，雖然史矛革不會聽從任何人，但當敵人站在同一陣線的時候，將會是白道會都無法抗衡的。）

甘道夫建議組建一支矮人小隊回去孤山拿取阿肯寶石，以此，他們還需要一名盜賊。

step1.上到峰頂可以找到一嗰大雕傳送點，但是即將要前往的章節未有開啟，所以只能徒步落到山下然后進入到南面的森林內。

旁白：繼續著他們的旅程，一雙眼睛正死死地盯著這支小隊當中，而這次并非是阿索格和他的軍隊。為了在夜間尋找到一嗰休憩的地方，甘道夫讓小隊去到附近一嗰他認為是安全的地方過夜。

劇情：夜里，比爾博出去偵察時發現獸人軍隊也在這兒森林內駐扎，而正當比爾博打算離開時，他發現了一只黑熊也在觀察著矮人小隊。

比爾博將此事告訴甘道夫，甘道夫說今晚要前往一座房子，那間房子的主人有可能會殺掉矮人小隊的所有人又或者會幫助他們。

step2.此時剛才比爾博所提及的黑熊突然沖了出來追趕著眾人，此事控制奇利往山下狂奔，垂直往山下跑去不會碰到任何障礙物，當往右側橫向奔跑時，多利會為奇利在前方開路，所以亦無須刻意避開倒臥的樹干。

劇情：一行人被黑熊趕入了一處宅院，可是黑熊依然窮追不舍，由索林帶領的部分矮人頂住了院子的閘門不讓黑熊內進，而其他人就負責打開房子的大門。

step3.開啟房子的門需要鑰匙，鑰匙一開始就放在門鎖旁，可是被一只蜜蜂給奪走。

走到院子的右側可以拾獲一些蜂蜜棒，而走到房子右側，蜜蜂又會將鑰匙從屋檐下帶離，放在了房子左側的蜂巢內。

step4.拼湊地面蜂巢前的積木，此時蜂巢上方的花盆底下會附著一嗰金環，讓多利用鎖鏈拉扯金環讓花盆跌落，花盆中的水會澆濕蜂巢。

step5.蜂巢變成藍色以后，更換角色為甘道夫，讓他使用魔法攻擊蜂巢，蜂巢炸開以后，蜜蜂再次把鑰匙帶到房子右側的樹枝上。

step6.此時掛著鑰匙的樹枝會出現一個金環，讓多利用鎖鏈拉扯金環讓，然后再讓另一名矮人抱住多利，兩人的重力作用下旁邊的蜂窩跌落，而樹枝的反彈力亦將鑰匙彈飛至房頂。

step7.將跌爛的蜂巢拼湊成一嗰墊子，讓后讓龐博躺在那兒，然后把2份胡蘿卜、2條魚和1條蜂蜜棒喂給龐博吃，那么龐博就會變成彈跳肉墊，讓任意一人踩在龐博的肚子上，跳到床邊的木條上，然后木條會垂下來形成爬梯，接著爬上屋頂。

step8.在屋頂上拾獲鑰匙，然后落到地面，打開門鎖即可讓所有人內進。

黑熊也隨即趕到屋前，甘道夫急中生智，將木杖當作門閂使用，此時黑熊才不作進一步的騷擾。

劇情：夜里，每個人都睡得很安穩，唯獨是拿著魔戒在邪笑的比爾博仍清醒著。

與此同時，黑熊居然恢復成了人型（然后他在打掃小院的衛生），這就是甘道夫所說的“這間房子的主人”，他到底會不會站在矮人這一邊呢？