劇情：當比爾博從睡夢中醒來后，一眾矮人已經離去，他本以為昨晚那只是一場夢魘，可是他手中仍拽著那份“冒險合同”。

回望墻上祖先英勇砍殺獸人的畫像，比爾博內心的冒險精神亦隨即涌現，他跑出屋子，發現甘道夫仍在門前等候，他似乎深信比爾博會加入的，比爾博堅定地說：我要加入！

step1.兩人便急忙追趕矮人小隊，沿著小地圖粉紅色的路線或者是場景當中半透明的淺藍色鈕釘前進，去到第一座拱橋時，將角色置換成甘道夫，然后對著橋頭堆滿煙花的手推車按X鍵釋放魔法將手推車推開。

step2.穿過多座拱橋后進入到森林后會下起磅礴大雨，在一大戶人家的宅子前就嘚拐進山路，走到山頂的位置就會與矮人小隊匯合。

劇情：比爾博向眾人展示那份由他簽名的合同，柏林欣然收下了合同，可是索林卻對此抱有質疑以及不屑，他的舉動令到在場的人都相當尷尬。

step3.進入了夜里，小隊找到了一處地方休憩，大伙一下子就把食物都吃光了，甚至連喂食馬兒的果子都吃掉，比爾博看著馬兒覺得可憐便打算到山上為其摘果。

此時奧恩也會協助比爾博，走到地面西北角一塊綠色方塊的位置，按B鍵讓奧恩站在那兒，然后比爾博靠近奧恩，比爾博就會自動爬上奧恩的木杖，然后按A鍵跳到山的二層。

step4.在二層會與諾力匯合，更換角色為諾力，讓他去到二層右側，攻擊那兒的石堆和土堆，然后再將碎裂的積木拼接成一條垂梯，然后讓地面的奧恩爬到二層。

step5.讓兩個矮人（諾力、奧恩）任意一人走到二層左邊的綠色方塊的位置按B鍵作為疊羅漢的“基”，然后讓另外一名矮人走近，他就會自動作為疊羅漢的二層，最后讓比爾博靠近，就會去到疊羅漢的頂部，然后再跳上三層。

step6.山的三層只是一個小臺子，比爾博攻擊右側的巖石，巖石被掃除后會發現一條由二層通往三層的密道，二層的兩名矮人可以通過密道來到三層。

step7.三層的巖壁上會有一處帶有裂紋，更換角色成為諾力，讓他使用斧頭將裂紋處敲碎，然后在散落一地的積木砌成長梯，然后需要兩名矮人，一前一后地把梯子抬到平臺的左側，架起一座通往左側平臺的梯子橋。

step8.走到左側的平臺與第四名矮人比弗匯合，就在比弗所在的平臺的北面不遠處有一嗰綠色方塊的位置，讓一名矮人作為疊羅漢的地基，然后其余矮人靠近后疊高，最后讓比爾博爬到疊羅漢的頂部然后跳往山的四層。

step9.走到四層右側的樹下，攻擊樹的軀干部位，樹上一顆紅果子便會掉落，拾起果子后，跳落到一層，將果子投入到馬兒面前的盆子即可。

劇情：忽然遠處傳來了一陣令人毛骨悚然的叫喊聲，菲力跟奇利“斷言”這就是獸人的叫聲并以此來戲弄比爾博，可是在一旁的索林卻嚴厲地批評了三人對此世間的無知。

此時柏林出來為索林說好話，叫比爾博不要太介懷索林的“敏感”，此時他將要講述一個關于矮人被龍霸占了孤山（家園）后企圖再次奪回莫瑞亞王國的故事。

（龍侵攻后數年）當Thror以為能夠輕松取回莫瑞亞時，他的“另”一批敵人已經早早地出現在那兒了，莫瑞亞已經被一大群獸人給占領了…

step10.在戰場上，控制著索林對付10名不佩戴頭盔（露出一頭長黑發）的獸人。

step11.擊敗所需的敵人后，東面的獸人軍團人墻就會讓出一條通道，進入到右側的片區需要解決5名帶鐵盔的敵人。

鐵盔敵人比起普通（不佩戴盔甲）的獸人要難對付一些，要事先“幫”他們卸甲才能收拾掉他們。

step12.接著會有一頭巨獸人拉來一座戰塔，首先要收拾掉這名巨獸人，對付他必須要讓任意兩名矮人合體，然后對其使出連續的合體攻擊，就可以破其盔甲然后將巨獸人雙臂砍斷。

step13.緊接著對著戰塔的一層，使用兩矮人的合體招式將戰塔一層擊破，那么就會走出兩名金盔甲獸人，金盔甲獸人與鐵盔獸人差不多，不過會引入QTE，只要連續不斷地按X鍵就可以破除其攻擊，然后將其砍死。

step14.然后讓多利使用鏈球拴住戰塔頂部的金釘，然后將上層的木板扯爛，此時會跳下來兩名綠盔的箭手，箭手如同普通獸人一般，能夠輕松解決掉。

step15.隨后敵人又會拉來第二座戰塔，按照step12、step13、step14的方法，收拾掉1名巨獸人、3名綠盔箭手野人、3名金盔獸人。

劇情：雖然戰況有所好轉，但是獨力面對獸人阿索格的Thror卻敗下陣來，他的頭顱被獸人阿索格砍斷了，一眾矮人正要面臨的不僅僅是敗仗而且還有死亡。

只見父親被殺，索林不顧一切的獨自一人沖到阿索格面前，可是他的劍一下子就被彈開，情急之下他拿起了地上的一塊樹干作為盾牌，卻收到了意想不到的效果，木盾將獸人阿索格的攻擊通通彈開。

此時其他矮人亦一同上前協助孤軍奮戰的索林。

step16.首先獸人會站在場景中央的小土丘上，隨意讓一名矮人上前與之對戰，對戰時根據屏幕所給出的按鍵提示按動，按鍵正確后便能夠將阿索格擊退，他會逃到左上方的山二層平臺上。

step17.此時其他獸人會往場景左側的一條軌道上投擲一塊巨石，讓拿錘的矮人走到大石的南面然后用錘子敲打它，大石后方的一嗰踏板平臺就會滑至北端，可以從踏板平臺跳到阿索格所在的平臺，與之對戰，同樣也是按鍵的QTE對戰。

step18.接著阿索格會跳到右側的平臺，然后擊斷一嗰柱子，柱子掉到右側的二層平臺，此時更換角色至多利，讓他用鏈球拴著躺臥柱子的端端，然后將其扯到底層形成一個小斜坡。

step19.走到二層后去到北端，看見與阿索格平臺相隔的上方有一個金色的環，利用鏈球跳到阿索格所在的平臺與他對戰。

劇情：阿索格戰敗后，阿索格的左手被索林砍斷，錯愕的阿索格顧不得已有的戰況優勢，武斷地選擇逃離。

自此之后，存活的矮人一直視索林為王，而至于那名夾著尾巴逃跑的獸人阿索格呢？雖然索林認為他已經死去了，但是似乎甘道夫知道個中的一些秘密，也許獸人阿索格還活在這世上，而且伺機向索林報仇。

就在矮人營地不遠處，有兩嗰獸人祭師在窺探著矮人的一舉一動，潛在的危機即將要浮出水面了！